博敏电子股份有限公司2021年度陈说摘要

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完结归属于母公司股东的净赢利为24,187.19万元，母公司期末累计未分配赢利54,428.21万元。依据我国证券监督处理委员会《上市公司股份回购规矩》、《关于支撑上市公司回购股份的定见》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第7号逐个回购股份》的规矩，上市公司以现金为对价，选用会集竞价办法、要约办法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算。公司2021年施行了股份回购，回购金额为9,310.47万元（不含买卖费用）。以此核算，已回购股份金额占2021年度兼并报表归属于母公司股东的净赢利的份额为38.49%，已满意上市公司关于赢利分配方针的相关规矩。

　　经公司第四届董事会第十八次会议审议。2021年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行本钱公积转增股本，公司未分配赢利用于确保公司日常出产运营展开及弥补活动资金需求。本次赢利分配计划需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　受下业不断向多元化拓展以及下业需求扩张的拉动，全球PCB产值规划稳步上升，职业规划从2000年的416亿美元添加到2021年的804亿美元。期间全球PCB商场经历过两次工业重心搬运，第一次是从欧美搬运至亚洲的日、韩、我国台湾等区域；因为我国具有明显的出产制作优势，很多外资企业又开端在我国大陆设厂扩建，出产重心由日、美、欧、韩、我国台湾等向我国大陆搬运，构成第2次重心搬运。

　　现在，我国大陆以超越50%的商场份额居于世界PCB工业的主导地位，而且增速较快。依据Prismark 2021Q4数据，我国大陆产值全年占比从2000年8.1%上升到2021年的54.2%。从产值增速上看，2000-2021年全球和我国大陆PCB产值年均复合添加率别离为3.2%和13.0%，我国大陆增速远高于同期其他国家，2000年产值占比前三的日本、美国和欧洲的年均复合添加率别离为-2.3%、-5.6%和-5.5%。

　　（二）多层板占比依然较大，但高密度化和高性能化技能助力封装基板和HDI快速添加

　　依据Priskmark 2021Q4核算，2021年全球PCB产品中，多层板占比高达39%，在曩昔的21年里多层板占比一向坚持抢先。但跟着消费电子更迭、轿车电子鼓起、5G物联网落地，PCB产品逐渐向轻浮化、高性能、高密度等方向展开，封装基板、柔性板、HDI占比逐渐上升，2021年这三类产品占比别离为18%、17%和15%，不断抢占多层板和单/双面板的份额。从增速看，封装基板、多层板和HDI同比增速最快，别离为39.4%、25.4%和19.4%。

　　PCB职业在80年代首要依赖于家用电器而快速起步，受相对单一的下流需求要素影响大，具有必定的周期性。可是，跟着经济水平展开，数据通讯、消费电子、轿车电子等的新一轮添加又发明了很多的PCB需求。当下流运用范畴益发多元，PCB整体需求添加势头向好，职业周期性弱化。现在，PCB下流首要包含个人电脑、服务器/数据存储、手机、有线设备、消费、轿车、工业、医疗、军工/航天等细分范畴。依据Prismark2021Q4核算，2021年PCB职业下流占比前五的范畴为手机、个人电脑、消费、轿车、服务器/数据存储，产值占比别离为20%、18%、15%、10%和10%。

　　陈说期内，职业受原资料价格上涨的影响较大，赢利遭到必定抢占。依据亿渡数据资料显现，PCB的直接资料在本钱占比约为55%，其间覆铜板占比超越30%，因而覆铜板价格的动摇是构成赢利动摇的首要原因。覆铜板的三大首要原资料为铜箔、环氧树脂和玻纤布，本钱占比别离为42.1%、26.1%和19.1%。自2020年至2021年三季度，三大原资料价格涨幅均较大，其间占比最大的铜箔价格首要受世界铜价影响，铜价自2020年4月以来一路上涨，现在仍处于高位；环氧树脂玻纤布价格自2020年7月提价以来最高涨幅别离达86.74%、175%。因为覆铜板职业自身技能壁垒高、职业会集度高，其对下流议价强势，职业格局较为涣散的PCB职业不得不接受其提价带来的本钱上升，因而PCB职业整体赢利空间遭到揉捏。尽管环氧树脂和玻纤布的价格在2021年四季度有所回落，但仍处于相对高位，是对整体PCB职业影响依然较大。依据核算，在中信PCB职业（除掉*ST公司和上游公司）的26家公司中，2021Q3毛利率同比下降的有23家，毛利率平均值由2020Q3的25.13%下降到21.80%。

　　公司以高精密印制电路板的研制、出产和出售事务发家，不断经过内生外延的办法，成为能够供给“PCB+元器材+处理计划”一站式服务的处理计划供给商，在拓展公司工业链及产品运用范畴的一起有力进步了产品附加值。陈说期内，公司以产品为导向将事务分为PCB及处理计划两大作业群，两大作业群协同并进，一起筑深公司护城河。

　　公司PCB作业群首要从事高精密印制电路板的研制、出产和出售，首要产品为高密度互联HDI板、高频高速板、多层板、刚挠结合板（含挠性电路板）和其他特别标准板（含：金属基板、厚铜板、超长板等），掩盖职业以智能终端、数据/通讯、新能源/轿车电子、工控安防为主，广泛运用于服务器、天线、光模块、ICT/通讯、移动终端、IOT模块、BMS及电机操控模块、MiniLED显现屏等产品。

　　疫情加快全球数字化进程，在“新基建”方针及“双碳”方针导向下，5G网络、云核算及数据中心建造加快，轿车电子、储能安防、智能IOT和AR/VR等商场需求持续放量。

　　在不断扩大印制电路板事务规划的一起，公司经过内生展开与外延并购相结合的办法，活跃推动处理计划作业群的事务布局，供给“PCB+元器材+处理计划”一站式服务。陈说期内，处理计划作业群再添微芯作业部、裕立诚两位成员，完结了PCB事务链的延伸，在元器材收买及出产、处理计划、PCB 贴片及测验、售后服务等全供应链上满意客户的需求，打造从供应链到中心元器材到处理计划的事务闭环，事务完结从家电到军工、新能源（轿车、电单车、储能）、功率半导体等范畴的延伸。未来公司将持续加大定制化电子器材、模块化产品、微芯器材、陶瓷基板等高附加价值产品的研制与商场开辟力度，不断进步技能才能和产质量量，尽力培养新的盈余添加点。

　　公司施行以销定产的出产形式。集团产策中心担任把所接纳的订单进行开始评定，结合各厂产能及产品定位分配订单，各厂计划部依照产策分配的订单，结合客户交期进行排产，产线依照计划要求严厉实行，完结出产任务。

　　公司已树立一套高集成度的ERP信息化体系，涵盖了出产制作、工程处理、质量处理、库存处理、本钱处理、商业智能等10大模块。经过该体系，计划部可对出产排期和物料处理等进行统筹组织，和谐营销、供应链、制作等相关部分，确保出产有序进行，为客户供给满意的产品和服务。产线各工序设置了电子看板，能够随时了解排产和出产实行状况，进行机台稼动率处理等。当产能无法满意订单需求时，相关人员能够快速识别出瓶颈工序，及时将部分瓶颈的出产环节（如钻孔、压合等）外包给其他有资质的企业完结。公司已树立专业的团队对外洽谈进行处理，确保外协质量和交期满意客户需求。

　　别的，公司成立了NPI（新产品导入）小组，样品订单由NPI小组组织工程部、工艺部、质量部等技能部分进行充沛评定、策划后生成制作指示。产线设置的NPI产品制作通道，能够完结快速、精确地满意客户的样品开发认证需求。样品认证成功后，NPI小组会将前期的制作参数、办法、质量管控关键等整理固化至作业文件或MI（工程指示单）中，构成总结陈说并移交给制作相关部分。

　　公司每年依据战略要求，整理瓶颈工序，施行技改晋级，促进流量流速最大化。一起点评扩产的必要性，不断进步顾客满意度，进步产品商场占有率。一起，公司高度重视体系建造，紧随出产技能革新趋势，进步出产主动化和智能化水平，运用现代信息化处理手法进行科学处理，为公司的高速展开供给强有力的确保。

　　（1）集团设PCB供应链处理中心，担任对公司及部属子公司的收买活动和供货商处理，首要功能包含：收集职业资讯，审阅供货商的相关资质及报价合理性，帮忙各子公司对部分资料及设备进行议价，拟定并整理各子公司收买程序文件，监督各子公司收买作业的实行及日常行为。

　　（2）各子公司均设有独立的收买部，收买部担任母、子公司的原资料、设备、仪器等相关收买作业，公司经过对内树立ERP、OA等体系途径，对外树立供货商门户网，完结数字化、信息化供货商处理及收买流程处理的意图。

　　关于覆铜板、半固化片、油墨等资料，公司依据商场人员供给的需求信息提早备料，而通用资料需依据公司前三个月前史用量及估计产值进行备料，关于非常用标准或类型的原资料则依据客户订单确认耗用状况进行收买。

　　（3）公司拟定了《收买操控程序》、《供货商处理程序》、《供货商点评认证作业辅导》、《收买合同处理作业标准》等文件以严厉操控公司对供货商的处理及对收买作业标准化。针对不同特性的原资料，公司采纳不同的办法进行收买：针对大宗资料、占额较高资料的收买，与供货商的协作办法为寄售，以到达不占用公司库存及活动资金的意图；针对难以管控耗用量资料的收买，与供货商协作办法为包线、包尺、包电量，以到达下降收买本钱的意图。

　　（4）公司树立和完善了收买开发体系，拟定公司的收买开发战略，定时对首要板材、重金属等供货商的各工厂审阅及商务沟通，完善公司的主资料收买战略。公司点评各厂商主推及优势产品，完结各供货商新增出产产地的点评和引进，比照剖析后挑选在同等级厂商中最优价格，以下降收买本钱及缩短收买周期。

　　公司一直秉持“以客户为中心，为客户发明价值”的理念，在公司中心展开范畴活跃开辟国内外职业标杆客户，与客户构建共赢、共展开的杰出协作关系。

　　依照公司未来展开规划，产品和运用范畴聚集在数据通讯、智能终端、轿车电子和储能安防的职业优质客户；依据工业客户需求和公司产品特征，选用分区域和分部分相结合的组织架构形式，树立以区域营销和产品线出售相结合的出售形式。公司PCB作业群树立营销中心，作为公司对接客户的共同窗口，并依照供-产-销的高效对接机制来组织客户订单出产需求。

　　公司不断开辟国内外优质客户，不仅在国内华南、华东商场树立出售团队来满意客户需求，而且树立分支组织拓展海外商场。

　　公司与终端品牌客户或OEM、ODM客户签定“产品结构协议”或“质量确保协议”等，约好产品的质量标准、交货办法、结算办法等。详细出售事务由客户按需向公司宣布收买订单，并约好产品标准、出售价格、数量和交期等。

　　公司深耕PCB职业二十八年，逐渐构成以HDI板为中心的多元化产品结构，且已把握恣意阶HDI产品的出产工艺技能并完结量产，在PCB职业中完结差异化竞赛。公司是我国电子电路职业百强企业、第五届“我国电子电路职业优秀企业”、“国家知识产权演示企业”，是我国电子电路职业协会（CPCA）副理事长单位、深圳市电路板职业协会（SPCA）副会长单位和梅州市印制电路职业协会（MPCA）名誉会长单位。公司在第二十届（2020）我国电子电路职业内资PCB企业排名12位；归纳PCB企业排名27位。依据Prismark 2020年全球PCB百强企业排名显现，公司位列第48名。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结运营收入352,066.02万元，比上年同期添加26.39%；赢利总额27,566.54万元，比上年同期削减2.64%；归属于上市公司股东的净赢利24,187.19万元，比上年同期削减1.96%，其间扣除非经常性损益的净赢利为21,120.00万元，比上年同期削减2.79%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2022-028

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日举行第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议经过《关于公司2021年度计提财物减值预备的计划》，现将相关状况公告如下：

　　依据《企业管帐原则》及公司相关管帐方针的规矩，为愈加实在、精确地反映公司到2021年12月31日的财政状况、财物价值及运营效果，公司及子公司对2021年底的应收账款、固定财物等各类财物进行了全面清查及剖析，对应收账款、固定财物的可变现净值进行了充沛的剖析和点评，对到2021年12月31日存在减值痕迹的相关财物计提相应的减值预备。2021年度算计提信誉减值丢失1,733.36万元，财物减值丢失5,251.32万元，详细状况如下：

　　公司2021年度计提各类财物减值预备算计6,984.68万元，削减2021年度归属于上市公司股东的净赢利5,936.98万元，并相应削减2021年度归属于上市公司股东的所有者权益5,936.98万元。公司本次计提的财物减值预备现已管帐师事务所审计。

　　董事会以为公司本次计提财物减值预备，有利于愈加实在、精确、公允地反映公司财物和财政状况，使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠，契合《企业管帐原则》及公司管帐方针的相关规矩，具有合理性，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，公司本次计提财物减值预备事项无需提交公司股东大会审议。

　　经核对，公司董事会审计委员会以为：公司本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，是经财物减值测验后依据慎重性原则而做出的，依据充沛，表现了管帐慎重性的原则，契合公司实践状况，客观公允地反映了公司2021年度的运营效果及到2021年12月31日的财物价值，使公司的管帐信息更具有合理性。咱们赞同公司本次计提财物减值预备的事项，并赞同提请公司董事会审议。

　　独立董事以为，公司本次计提财物减值预备事项依据充沛，实行了相应的批阅程序，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，公司计提财物减值预备后，能够公允地反映公司的财物状况，契合公司和整体股东利益。咱们赞同公司本次计提财物减值预备事项。

　　监事会以为，公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》等相关管帐方针的规矩及公司财物实践状况，审议程序合法、依据充沛。此次计提后公允地反映公司财政状况以及运营效果。咱们赞同公司本次计提财物减值预备事项。

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2022-021

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月4日以电子邮件和微信办法宣布告诉，于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯办法举行。本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人，其间独立董事3人，公司整体监事及高档处理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生招集并掌管，本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规矩》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规矩。会议审议经过了如下计划：

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《2021年年度陈说及摘要》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《2021年度内部操控点评陈说》。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，详细内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在2021年年度股东大会上述职。详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《2021年度独立董事述职陈说》。

　　六、审议经过关于公司《2021年度董事会审计委员会履职状况陈说》的计划。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2022年度对外担保额度估计的公告》（公告编号：临2022-023）。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，详细内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2022年度运用自有搁置资金进行现金处理的公告》（公告编号：临2022-024）。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，详细内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，详细内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，详细内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

　　十二、审议经过关于公司《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的计划。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：临2022-025）。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，详细内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了公司《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》，华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况之专项核对陈说》，详细内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2021年度拟不进行赢利分配的公告》（公告编号：临2022-026）。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，详细内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2021年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：临2022-028）。

　　公司独立董事对该计划宣布了独立定见，详细内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

　　经董事会审议，赞同于2022年5月10日举行公司2021年年度股东大会，详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：临2022-031）。

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2022-022

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月4日以电子邮件和微信的办法宣布告诉，于2022年4月14日在公司会议室以现场表决办法举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席信峰先生招集并掌管。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规矩》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规矩。会议审议经过了如下计划：

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《2021年年度陈说及摘要》。

　　监事会以为：（1）公司《2021年年度陈说及摘要》的编制和审议程序契合《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号逐个年度陈说的内容与格局（2021年修订）》等相关法令法规及《公司章程》的规矩；

　　（2）公司《2021年年度陈说及摘要》公允地反映了公司陈说期内的财政状况和运营效果，所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司陈说期内的运营处理和财政状况等事项；

　　（3）公司《2021年年度陈说及摘要》所宣布的信息实在、精确、完好，许诺其间不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个和连带的法令责任；

　　（4）公司在《2021年年度陈说及摘要》的编制过程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《2021年度内部操控点评陈说》。

　　监事会以为：公司已树立较为完善且能有用掩盖各项运营处理活动的内部操控体系，公司出具的《2021年度内部操控点评陈说》契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》及其他相关文件的要求，全面、实在、精确地反映了公司内部操控的实践状况，未发现有违背《企业内部操控根本标准》等相关指引的景象产生。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2022年度对外担保额度估计的公告》（公告编号：临2022-023）。

　　七、审议经过关于公司《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的计划。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：临2022-025）。

　　监事会以为：公司《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》照实反映了公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，亦不存在违规运用征集资金的景象。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了公司《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》，华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况之专项核对陈说》，详细内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2021年度拟不进行赢利分配的公告》（公告编号：临2022-026）。

　　监事会以为：公司《2021年度赢利分配预案》契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，本年度赢利分配计划充沛考虑了公司现阶段的盈余水平、运营展开需求及资金需求等要素，能够确保股东合理报答的一起并统筹公司的可持续展开，该预案具有合法性及合理性。因而，咱们赞同公司2021年度不进行赢利分配。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）同日宣布的公司《关于2021年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：临2022-028）。

　　监事会以为，公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》等相关管帐方针的规矩及公司财物实践状况，审议程序合法、依据充沛。此次计提后公允地反映公司财政状况以及运营效果。咱们赞同公司本次计提财物减值预备事项。

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2022-023

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　● 被担保人称号：公司兼并报表规模内的全资、控股子公司（包含新树立、收买的全资或控股子公司，以下简称“子公司”）。

　　● 本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：2022年度公司拟为子公司以及子公司之间估计供给算计不超越13亿元（人民币，下同）新增担保额度。到本公告宣布日，公司为子公司以及子公司之间产生的担保余额为57,613.53万元。该项计划需求提交公司股东大会审议。

　　● 本次担保是否有反担保：公司将在实践签署担保协议时，执行相关反担保办法。

　　为满意公司及子公司日常运营及事务展开需求，拓展融资途径，下降融本钱钱，在确保运作标准和危险可控的前提下，公司及子公司2022年度拟向事务协作方（包含但不限于银行、金融组织及其他事务协作方）请求不超越46亿元的归纳授信额度，归纳授信种类包含但不限于人民币或外币活动资金借款、项目借款、买卖融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票确保/保贴、保函、收据贴现、信誉证、抵、银行收据池/资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、出口押汇、融资租借、网络供应链、外汇远期结售汇及衍出产品等）。以上授信额度不等于公司及子公司的实践融资金额，详细融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实践批阅的授信额度来确认，担保办法包含但不限于事务协作方认可的确保、典当、质押等。

　　为确保公司及子公司向事务协作方请求授信或其他运营事务的顺利展开，公司第四届董事会第十八次会议审议经过了《关于公司2022年度对外担保额度估计的计划》，赞同公司2022年度为子公司及子公司之间就上述归纳授信额度内的融资供给算计不超越13亿元的担保额度，担保期限自2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会审议新的对外担保额度估计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环运用。此外，在兼并报表规模内，子公司因事务需求向相关方视状况供给的反担保，在此额度规模内，不再需求独自进行审议。详细担保明细如下：

　　注1：在上述担保额度内，财物负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他财物负债率70%以上的全资、控股子公司运用；70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他财物负债率70%以下的全资、控股子公司运用；新树立、收买的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂，公司将依据实践状况在兼并表规模内的子公司之间分配担保金额。

　　注2：担保规模包含公司对兼并表规模内的子公司的担保，以及兼并表规模内子公司之间产生的担保。

　　注3：上述额度为公司2022年度估计的新增担保额度，实践担保金额以签署担保协议产生的金额为准。2021年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保估计额度规模内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

　　依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》的有关规矩，子公司为母公司供给担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩，本次担保事宜需提交公司2021年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据实践运营状况的需求，在担保额度内处理详细事宜，并签署相关协议和文件。

　　注册地址：深圳市宝安区福永大街白石厦社区东区龙王庙工业区23栋101、21栋、22栋、23栋

　　运营规模：主动化设备软、硬件及运用体系的规划、开发、出售、服务；核算机软、硬件、电子电路体系、电子部件及整机、印制电路板、图画处理和信号处理体系及模块、薄膜混合集成电路的规划、研制、出售与技能服务；印制电路板元器材出售与技能服务；电子资料的研制、出售与技能服务；国内商业、物资供销业；运营进出口事务；设备租借。（以上项目均不含法令、行政法规、国务院决议规矩需求前置批阅及制止项目）。深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　到2021年12月31日，深圳博敏财物总额为70,125.91万元，负债总额为57,011.27万元，其间银行借款总额为7,220.25万元、活动负债总额为47,366.83万元，净财物为13,114.64万元，2021年完结运营收入为74,451.76万元，净赢利为-2,821.44万元。（以上数据经审计）

　　运营规模：高端印制电路板（高多层PCB板、恣意阶HDI、刚柔FPC）、新式电子元器材、传感器、物联网RFID天线、SIP一体化集成器材、半导体器材研制、制作、出售；自营和署理各类产品和技能的进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

　　江苏博敏为公司全资子公司，公司持有其98.57%股权，公司全资子公司深圳博敏持有其1.43%股权。

　　到2021年12月31日，江苏博敏财物总额为193,452.76万元，负债总额为90,025.42万元，其间银行借款总额为23,291.31万元、活动负债总额为84,665.83万元，净财物为103,427.34万元，2021年完结运营收入为108,867.11万元，净赢利为10,299.93万元。（以上数据经审计）

　　注册地址：深圳市宝安区新安大街海边社区N23区海天路15-3号杰出宝中年代广场二期C栋2801

　　运营规模：一般运营项目：半导体集成电路（IC）、电子元器材、发光二极管、电脑及周边设备、开关电源集成电路（IC）的技能开发与出售；国内买卖；空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑资料的技能开发、购销；矿产品购销；通用设备、泵及液体进步机、液体气体过滤、净化机械的技能开发与购销；运营进出口事务。（以上法令、行政法规、国务院决议规矩在挂号前须经赞同的项目在外，约束的项目须得到答应后方可运营）

　　答应运营项目：空调工程的规划、施工、装置；空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑资料的修理；火灾主动报警及主动救活工程的规划与施工；矿产品挖掘；矿产品加工。

　　到2021年12月31日，君天恒讯财物总额为66,404.78万元，负债总额为11,023.55万元，其间银行借款总额为1,046.82万元、活动负债总额为10,980.76万元，净财物为55,381.23万元，2021年完结运营收入为66,938.79万元，净赢利为13,505.28万元。（以上数据经审计）

　　上述担保额度是依据现在公司事务状况的估计，没有签署相关协议，详细担保事项以终究正式签署的担保文件为准。

　　公司第四届董事会第十八次会议审议经过了《关于公司2022年度对外担保额度估计的计划》，董事会以为该事项充沛考虑了公司及子公司2022年度资金组织和实践需求状况，有利于充沛利用及灵敏装备公司资源，处理公司及子公司的资金需求，进步公司决议计划功率。本次提请股东大会赞同董事会的授权系考虑到被担保目标皆为公司子公司，且子公司资信和运营状况杰出，有才能对其运营处理危险进行操控。上述担保公正、对等、危险可控，契合有关方针法规和《公司章程》规矩。公司对子公司资金施行的是集团化处理，各子公司的担保额度、授信额度由公司共同核定、共同运用，子公司如果有资金需求，公司将合理组织融资金额和担保办法。公司将经过网银体系，加强对各子公司的资金归集，确保能够准时还本付息。

　　独立董事以为：本次担保目标均为公司子公司，系为满意子公司事务展开和日常运营的需求，担保的内容、决议计划程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》、《上市公司监管指引第8号逐个上市公司资金来往、对外担保的监管要求》等法令、法规和《公司章程》的有关规矩，不存在危害中小股东利益的景象。咱们共同赞同该计划，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　到本公告宣布日，公司及其控股子公司对外担保总额为375,896.85万元（均系公司为子公司以及子公司之间供给的担保，不存在为其他第三方供给担保的景象），占公司最近一期经审计净财物的103.97%；公司对控股子公司供给的担保总额为203,896.85万元，占公司最近一期经审计净财物的56.39%（不含本次估计的担保额度）。

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2022-025

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格局指引的规矩，博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）将2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]2133号）核准，公司以非揭露发行股份的办法向16名特定出资者发行69,958,501股人民币一般股股票（A股），发行价为每股人民币12.05元，算计征集资金总额为人民币84,299.99万元，扣除各项发行费用人民币2,054.51万元（不含税）后的实践征集资金净额为人民币82,245.49万元，已于2020年11月11日汇入公司征集资金监管账户。上述征集资金业经天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的“天健验〔2020〕3-112号”《验资陈说》验证。

　　到2021年12月31日，公司2020年度非揭露发行征集资金运用状况如下：

　　到2021年12月31日，公司累计运用征集资金74,684.09万元，其间2021年运用征集资金37,950.17万元，没有运用的征集资金算计8,373.45万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），其间征集资金寄存专项账户的余额为7,373.45万元，运用部分搁置征集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为1,000万元。

　　为标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》及《公司征集资金处理制度》的相关规矩，公司对征集资金施行专户存储，在银行树立征集资金专户，以便于征集资金的处理和运用以及对其监督，确保征集资金专款专用。

　　2020年11月12日、11月13日，公司同华创证券与广发银行股份有限公司梅州分行、交通银行股份有限公司梅州分行、北京银行股份有限公司深圳分行、梅州乡村商业银行股份有限公司、我国银行股份有限公司梅州分行、我国建造银行股份有限公司梅州市分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）同华创证券别离与南京银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰乡村商业银行股份有限公司签定了《征集资金专户存储三方监管协议》；2020年11月23日，公司及控股子公司江苏博敏同华创证券别离与上海浦东展开银行股份有限公司惠州分行、我国农业银行股份有限公司梅州城区支行签定了三方监管协议；2020年12月9日，公司同华创证券别离与上海浦东展开银行股份有限公司深圳福田支行、国家开发银行广东省分行签定了三方监管协议。清晰了各方的权力和责任。上述三方监管协议与上海证券买卖所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　鉴于国家开发银行广东省分行征集资金专户寄存的征集资金已依照征集资金运用计划于本年度悉数运用结束，上述征集资金专户将不再运用，为便利账户处理，公司于2021年5月处理结束上述征集资金专户的销户手续。

　　到2021年12月31日，公司非揭露发行征集资金专户余额7,373.45万元，详细状况如下：

　　公司2021年度运用征集资金37,950.17万元，详细状况详见“非揭露发行股票征集资金运用状况对照表”。

　　“研制中心晋级项目”无法独自核算效益，但该项目能够进步公司的技能研制才能，满意下流客户新产品晋级的需求，进步公司的竞赛优势。“弥补活动资金及归还银行借款”无法独自核算效益，能够添加公司营运资金，进步运营抗危险才能。除此之外，公司不存在本次非揭露发行股票募投项目无法独自核算效益的状况。

　　公司于2021年11月1日举行第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议经过了《关于公司持续运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》。公司拟对最高额度不超越人民币20,000万元的搁置征集资金进行现金处理，当令向各金融组织购买安全性高、活动性好、短期（不超越12个月）、有保本约好的理财产品或存款类产品（包含但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定时存款、告诉存款、大额存单、协议存款等）。在确保不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的前提下十二个月内翻滚运用。

　　公司独立董事、监事会对上述事项宣布了赞同定见，保荐组织对博敏电子本次运用搁置征集资金进行现金处理事项无异议。

　　到2021年12月31日，运用部分搁置征集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为1,000万元，详细明细如下：

　　2021年度，公司不存在将征集资金出资项目节余资金用于其他征集资金出资项目或非征集资金出资项意图状况。

　　陈说期内，为进步资金运用功率、下降财政本钱，公司运用银行承兑汇票和信誉证付出了部分募投项目出资建造所需资金。2021年度，公司运用银行承兑汇票和信誉证算计付出的部分募投项目金额为6,418.88万元，公司运用征集资金予以等额置换。

　　公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并及时、实在、精确、完好对征集资金运用状况进行了宣布，不存在征集资金运用及处理的违规景象。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）以为，博敏电子董事会编制的2021年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格局指引的规矩，照实反映了博敏电子征集资金2021年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

　　经核对，华创证券以为，公司2021年度征集资金的寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及公司《征集资金处理制度》等规矩，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。华创证券对博敏电子2021年度征集资金寄存与运用状况无异议。

　　2、“弥补活动资金及归还银行借款”项目累计投入金额超越许诺投入金额的2.87万元为该项目征集资金的利息收入扣除手续费净额。

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2022-026

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　● 公司2021年度赢利分配计划为：拟不进行现金分红，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　● 公司2021年度拟不进行赢利分配的原因：公司2021年施行了股份回购，回购金额为93,104,733.80元（不含买卖费用），占2021年度兼并报表归属于母公司股东的净赢利的份额为38.49%，已满意上市公司关于赢利分配方针的相关规矩；一起考虑到公司日常出产运营展开及弥补活动资金需求，因而，公司2021年度拟不进行赢利分配。

　　● 本次赢利分配计划现已公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议经过，需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完结归属于母公司股东的净赢利为24,187.19万元，母公司期末累计未分配赢利54,428.21万元。经公司第四届董事会第十八次会议审议，2021年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行本钱公积转增股本，公司未分配赢利用于确保公司日常出产运营展开及弥补活动资金需求。本次赢利分配计划需求提交公司2021年年度股东大会审议。