启富投顾：提价概念大盘点

　　一季报成绩预期推动下进入反弹窗口期、W双底已构成，中心变量是中央政治局会议。

　　板块：半导体（全球全力支持芯片建造）、5G商用、消费晋级、碳中和（要点新动力）

　　时机：在阅历年后快速跌落后，在杰出的一季报成绩预期推动下进入反弹窗口期。中期维度看商场仍有二次探底的或许，中心变量月末的政治局会议。当时是牛市第三个大平台中轨方位，3400邻近将是本年要点布局区间、挑选方向仍是中心财物，战略上均衡调配。

　　一是遭到智利封国影响近期碳酸锂将出现供应缺口，未来5-6月碳酸锂供应或许出现20%以上的供应缺口，有望驱动碳酸锂价格上行。二是前期遭到疫情影响南美盐湖企业扩产进展皆有所推延，智利疫情恶化或将进一步添加当地盐湖企业扩产进展的不确定性，强化长时间锂价上行预期。

　　2021年一季度，全国新注册挂号机动车966万辆，与上一年同期比较添加388.6万辆，添加67.31%；与2019年一季度比较添加233.9万辆，添加31.96%，创同期前史新高。

　　到2050年，氢能将承当全球18%的动力终端需求，发明超越2.5万亿美元的商场价值，燃料电池轿车将占有全球车辆的20%-25%，到时将成为与汽油、柴油并排的终端动力系统消费主体。

　　面板自2020年6月以来，LCD面板价格接连11个月持续上涨，32寸面板价格从32美元/片上涨至77美元/片，涨幅超越了100%。液晶面板职业景气量持续上行，TV面板提价态势或将接连至2021Q3，职业景气有望贯穿全年，跟着长时间日韩产能退出，面板职业洗牌完毕，职业周期性逐渐削弱，职业盈余才能逐渐提高，面板职业龙头将持续获益。

　　自2020年9月以来，六氟磷酸锂价格从7万元/吨一路上涨至20万元/吨，涨幅挨近200%。Q1动力电池厂商排产环比全体相等，好于预期，六氟磷酸锂需求旺盛。而供应端看，六氟磷酸锂供应添加的部分主要为天赐资料下半年的扩产产能，扩产后仍需求产能爬坡，在中期新增供应难以有用匹配新增需求，六氟紧平衡格式仍将持续。

　　自2020年8月以来，氨纶价格从30000元/吨邻近一路上涨至67000元/吨，涨幅超越了100%。

　　从供应端来看，我国总产能约86万吨/年，占国际氨纶总产能的70%，氨纶职业供应端呈寡头独占的格式，且新增产能有限，头部企业议价权强。

　　从需求端来看氨纶下流主要为纺织服装，考虑到现在全球疫苗项目快速推动，且各国相继出台了活跃的财政政策及宽松的货币政策，以纺织服装为代表的出行需求出现复苏态势。估计2021年全年氨纶职业供需全体偏紧，高景气有望持续。

　　自2020年8月以来，粘胶短纤价格从8000元/吨邻近一路上涨至15000元/吨，涨幅挨近100%。从供应端来看，上游溶解浆紧缺，粘胶短纤供应端短期无法放量。从需求端来看粘胶短纤下流95%为纺织服装。考虑到现在全球疫苗项目快速推动，粘胶短纤有望获益于全球经济复苏。估计未来粘胶短纤景气有望向上。

　　5、稀土：2021Q1氧化镨钕价格同比上涨80%，氧化镝价格同比上涨41%，氧化铽价格同比上涨135%

　　自2020年10月以来，稀土价格持续走高，其间氧化镨钕涨幅挨近100%。本次稀土提价主要是下流需求旺盛所驱动的，本年以来，新动力车、风电设备和消费电子等新式职业发展迅速，拉动稀土需求大幅度添加。从需求端的测算来看，新动力车、风电设备和消费电子职业可在未来五年带来稀土需求增量约14.2万吨。估计2021-2025年氧化镨钕有望进入缺少周期，氧化镨钕价格或将持续上行，具有稀土矿资源的相关公司有望获益。

　　自2020年5月以来，白卡纸价格从5000元/吨邻近一路上涨至10000元/吨，涨幅挨近100%。价格大涨的问题大多有：2020年疫情导致的港口周转功率下降，使得海运费急剧上升，纸浆进口本钱也随之大增；美国房地产周期之下，纸浆上游原资料木片的价格大涨支撑纸浆本钱上行。

　　有机硅DMC的价格从本年年初的22000元/吨，一路上涨至29000元/吨。一方面，下流室温胶进入传统金三银四的需求旺季，且硅胶等产品出口体现杰出，关于有机硅DMC质料的需求持续不断的添加。另一方面，现在国内有机硅企业开工负荷偏紧，而海外企业受疫情影响，开工率遍及偏低，现货供应严重。大部分有机硅DMC工厂开端封盘不报，定量接单，场内现货严重，一单难求。短期来看，有机硅DMC行情有望持续坚硬。

　　1、国际货币基金组织昨日发布《国际经济展望陈述》，估计本年全球GDP增速为6%，此前预期为5.5%。估计2021年我国经济将添加8.4%，较1月份猜测值上调0.3个百分点。一起，IMF估计本年美国GDP增速为6.4%，此前预期为5.1%。

　　2、我国3月财新服务业PMI为54.3，接连11个月坐落扩张区间，而且完毕此前三个月的下降趋势，前值51.5。财新我国归纳PMI录得53.1，较上月上升1.4个百分点，显现我国全体出产经营活动稳健添加。

　　3、央行：央行公开商场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，完成净回笼100亿元。

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