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　　到2021年3月31日，钭正良、钭江浩及其共同行动听直接及通过华旺集团直接操控华旺科技53.08%的表决权，钭正良、钭江浩父子系公司实践操控人。

　　虽然发行人已依据《公司法》《证券法》《上市公司规章指引》等法令法规和标准性文件的要求，树立了完善的法人办理结构和准则系统，以防止实践操控人的不妥操控行为。但假如实践操控人运用其持股份额行使表决权，对发行人的运营抉择计划、开展战略等进行不妥干涉，仍或许影响发行人及其他出资者的利益。

　　发行人的首要客户具有比较严厉的供货商挑选标准，对供货商的产品质量有着较高的要求。虽然发行人具有完善的质量操控系统，对装修原纸出产过程中的每个环节都采纳了质量操控办法，但假如未来发行人对产品的质量操控不力，使产品呈现质量瑕疵，或许导致发行人面对客户索赔乃至客户丢失的危险，然后对发行人的品牌优势与持续开展构成晦气影响。

　　发行人深耕装修原纸职业多年，具有较强的立异才能与研制水平。公司紧随装修原纸职业的开展趋势，以客户需求为导向自主开发了多项中心技能与要害工艺，进步了装修原纸的功能，并完结了装修原纸运用规划的拓宽。但假如未来发行人未能依据客户需求的改变持续更新、晋级中心技能，或对新技能、新产品的开发不成功，公司的技能优势与产品竞争力或许会下降，然后影响公司的盈余才能。

　　长时间以来，发行人一向高度注重人才队伍的培育与制作，在装修原纸的研制、出产与出售过程中培育了一批具有丰厚经历的办理人才和具有较强立异才能的技能人才，在公司的持续开展中起到了要害作用。通过树立合理的鼓励方针和完善的绩效考核系统，发行人增强了办理团队和技能团队的安稳性，并持续招引优秀人才参加。假如未来发行人的办理人才与技能人才丢失，将对发行人的技能优势与商场竞争力构成晦气影响。

　　发行人本次募投项目之一为“年产18万吨特种纸出产线扩建项目（一期）”，在施行过程中，该项目或许因工程进度、施工质量、出本钱钱等要素发生改变而与预期发生差异，然后给搜集资金出资项目的成功施行带来必定的不确认性。

　　本次募投项目中的“年产18万吨特种纸出产线扩建项目（一期）”拟新增8万吨面层装修原纸产能，项目建成后的商场需求与产品出售存在必定的不确认要素。假如公司产品的下流商场需求发生晦气改变，或许装修原纸职业整体产能快速添加而加重了商场竞争，则搜集资金出资项目的新增产能或许无法及时消化，然后对项目的预期收益构成晦气影响。

　　本次募投项目中的“年产18万吨特种纸出产线扩建项目（一期）”达产后的项目内部收益率、项目出资回收期等数据均为猜测性信息，是依据对募投项目达产后的产品销量、单位产品价格等进行假定而得出，在产品销量不及预期、单位产品价格下降等景象呈现时，或许导致募投项目的出资报答不及猜测的水平。

　　本次募投项目中的“年产18万吨特种纸出产线扩建项目（一期）”建成投产后，公司的财物、事务规划将有较大起伏的添加。跟着事务规划的扩展，公司或许面对中心技能人员和办理人员缺少的危险，假如未来公司无法招引优秀人才参加、或公司的中心人才丢失严峻，则公司的募投项目将面对运营危险。

　　本次募投项目中的“年产18万吨特种纸出产线扩建项目（一期）”投产后十年内估计每年新增折旧摊销费用4,208.72万元。假如商场环境发生严峻改变，搜集资金出资项目的预期收益或许无法完结，公司将面对因固定财物折旧的很多添加而呈现赢利下滑的危险。

　　本次非揭露发行股票事项需求公司股东大会审议同意，并在中国证监会核准后方可施行。本次非揭露发行股票项目能否获得股东大会和相关主管部门的同意或核准，以及终究获得相关主管部门同意或核准的时刻都存在必定的不确认性，提请广阔出资者留意出资危险。

　　本次非揭露发行股票完结、搜集资金到位后，公司总股本和净财物将进一步添加。因为募投项目需求必定的制作周期，且项目发生效益也需求必定的时刻，在公司总股本和净财物均添加的状况下，假如公司净赢利的添加起伏小于总股本和净财物的添加起伏，每股收益和加权均匀净财物收益率等目标将呈现必定起伏的下降，本次搜集资金到位后公司即期报答（每股收益、净财物收益率等财务目标）存在被摊薄的危险。

　　股票商场出资收益与出资危险并存。股票价格不只受公司的财务状况、运营成绩和开展前景的影响，并且遭到国家经济方针、金融方针的调控、股票商场的投机行为、出资者的心思预期等许多要素的影响。股票的价格动摇是股票商场的正常现象。本次发行完结后，公司二级商场股价存在不确认性，若股价表现低于预期，则存在导致出资者遭受出资丢失的危险。

　　依据《公司法》及公司现行有用的《公司规章》之规矩，公司的股利分配方针如下：

　　第一百五十三条 公司分配当年税后赢利时，应当提取赢利的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以补偿以前年度亏本的，在依照前款规矩提取法定公积金之前，应当先用当年赢利补偿亏本。

　　公司从税后赢利中提取法定公积金后，经股东大会抉择，还可以从税后赢利中提取恣意公积金。

　　股东大会违背前款规矩，在公司补偿亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利的，股东必须将违背规矩分配的赢利交还公司。

　　第一百五十四条 公司的公积金用于补偿公司的亏本、扩展公司出产运营或许转为添加公司本钱。可是，本钱公积金不得用于补偿公司的亏本。

　　法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册本钱的25%。

　　（一）赢利分配原则：公司赢利分配应坚持连续性和安稳性，施行持续、安稳的赢利分配方针，公司赢利分配应注重对出资者的合理出资报答，但不得超越累计可分配赢利的规划，不得危害公司持续运营才能。

　　（二）赢利分配方法：公司可以采纳现金或股票等方法分配赢利，但在具有现金分红条件下，应当优先选用现金分红进行赢利分配。

　　（三）赢利分配期间：在符合分红条件状况下，公司每年度进行一次分红，在满意公司正常出产运营的资金需求状况下，公司董事会可以依据资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

　　1、公司该年度完结的可分配赢利（即补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值。

　　（五）现金分红份额：公司首要采纳现金分红的赢利分配方针，即公司当年度完结盈余，在依法补偿亏本，提取法定公积金、盈余公积金后有可供分配赢利的，则公司应当进行现金分红；公司赢利分配不得超越累计可供分配赢利的规划；若无严峻出资计划或严峻现金开销，公司原则上每年以现金方法分配的赢利不少于当年度完结的可供分配赢利的10%。

　　公司董事会应当归纳考虑所在职业特色、开展阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严峻资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照本规章规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

　　1、公司开展阶段属成熟期且无严峻资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%。

　　2、公司开展阶段属成熟期且有严峻资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%。

　　3、公司开展阶段属成长时间且有严峻资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　（1）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的50%，且超越5,000万元。

　　（2）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或许购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的30%。

　　（一）每个会计年度完毕后，由公司证券事务部依据公司运营状况和有关规矩拟定公司赢利分配计划并提交公司董事会、监事会审议。董事会就赢利分配计划的合理性进行充沛评论，独立董事应对赢利分配计划进行审阅并宣布独立清晰的定见。董事会经往后提交股东大会审议，审议赢利分配计划时，公司为股东供给网络投票方法。

　　（二）独立董事可以搜集中小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　（三）股东大会审议赢利分配计划时，应通过多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流，包含但不限于电话、传真和邮件交流或约请中小股东参会等方法，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。

　　（四）公司因特殊状况而不进行现金分红或分红份额不符合公司规章规矩时，董事会就不进行现金分红的详细原因、公司留存收益的切当用处及估计出资收益等事项进行专项阐明，经独立董事宣布定见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以发表。

　　第一百五十七条 公司股东大会对赢利分配计划作出抉择后，公司董事会须在股东大会举行后2个月内完结股利（或股份）的派发事项。

　　如遇到战役、自然灾害等不可抗力、或许公司外部运营环境改变并对公司出产运营构成严峻影响，或公司本身运营状况发生较大改变时，公司可对赢利分配方针进行调整。

　　公司调整赢利分配方针应由董事会做出专题论说，详细证明调整理由，构成书面证明陈述并经独立董事审议后提交股东大会特别抉择通过。审议赢利分配方针改变事项时，公司为股东供给网络投票方法。

　　2018-2020年公司以现金方法累计分配的赢利为12,232.00万元，占该三年完结的年均可分配赢利18,537.86万元的65.98%。公司近三年的赢利分配符合中国证监会以及《公司规章》的相关规矩。

　　为坚持公司的可持续开展，公司未分配赢利首要用于公司运营运作，以满意公司营运资金的需求。

　　依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监发[2015]31号）等文件的要求，为确保中小出资者知情权，保护中小出资者利益，公司就本次非揭露发行股票摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响进行了仔细剖析，并提出了详细的添补报答办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在实行亦作出了许诺。现将公司本次发行摊薄即期报答有关事项阐明如下：

　　以下假定仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响，不代表公司对2021年运营状况及趋势的判别，亦不构成盈余猜测。出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　1、假定微观经济环境、工业方针、职业开展状况、商场状况等方面未发生严峻晦气改变；

　　2、假定公司于2021年11月末完本钱次发行（该完结时刻仅用于核算本次发行对即期报答的影响，终究以经中国证监会核准并实践发行完结时刻为准）；

　　3、暂不考虑本次发行搜集资金到账后，对公司出产运营、财务状况（如财务费用、资金运用效益等）的影响；

　　4、假定本次非揭露发行股票为50,000,000股（未超越本次发行前公司总股本的30%），搜集资金到账金额为82,000.00万元（不考虑发行费用）。在猜测公司总股本时，以到2021年3月31日，公司总股本203,866,700股为根底，不考虑除搜集资金、净赢利之外其他要素的影响，不考虑其他要素导致股本发生的改变。终究发行数量由董事会依据股东大会的授权、中国证监会核准状况及发行状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认；

　　5、假定公司2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净赢利在前一年相应财务数据的根底上别离假定坚持不变、上升10%和上升20%。该假定仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要财务目标的影响，并不代表公司对2021年度运营状况及趋势的判别，亦不构成公司盈余猜测，出资者不该据此进行出资抉择计划；

　　6、假定公司2021年度不进行赢利分配，也不以本钱公积转增股本，亦不考虑股权鼓励等要素影响。

　　注2：根本每股收益、稀释每股收益系依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第 9号一净财物收益率和每股收益的核算及发表》规矩测算。

　　依据上述假定测算，与本次发行前比较，本次发行后公司根本每股收益、稀释每股收益和加权均匀净财物收益率均有必定程度的下降。

　　本次非揭露发行股票搜集资金到位后，公司总财物、净财物规划将大幅添加。因为搜集资金出资项目需求要必定的制作期，项目达产、发生经济效益也需求必定的周期，在搜集资金出资项目的效益没有彻底表现之前，公司整体的收益添加速度将或许呈现低于净财物添加速度的状况，公司的每股收益、净财物收益率等财务目标短期内存在下降的危险，公司原股东即期报答存在被摊薄的危险，特此提示出资者注重。

　　一起，在测算本次发行对即期报答的摊薄影响过程中，公司对2021年归属于上市公司普通股股东的净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。提请广阔出资者留意。

　　本次非揭露发行股票通过公司董事会慎重证明，搜集资金出资项目符合国家相关工业方针、公司所在职业开展趋势和公司未来开展规划，有利于公司进一步进步出产才能、下降出产本钱、满意客户多元化需求，有利于满意公司事务开展对营运资金的需求，为公司的长时间持续开展奠定坚实根底，具有充沛的必要性及合理性。

　　关于本次搜集资金出资项目的必要性和合理性剖析，详细剖析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于非揭露发行股票搜集资金运用的可行性剖析陈述》。

　　本次募投项目将以公司现有出产技能、运营经历、客户资源为依托，通过置办先进的自动化出产线、制作相关配套设备，制作构成现代化的装修原纸出产车间，并恰当弥补流动资金，有利于推动公司出产制作进一步向高质量、高功率开展，深度满意客户对产品质量、安稳性、共同性和交货期的需求，然后进步公司产品竞争力。

　　本次募投项目的施行，是公司现有主营事务的加强与延伸，有利于公司进一步进步出产才能、下降出产本钱、满意客户多元化需求，为公司的长时间持续开展奠定坚实根底。本次搜集资金出资项目与现有主营事务严密相关，公司已有多年相关的出产、技能、办理、商场方面的堆集。本次搜集资金出资项目的施行符合装修原纸职业的开展趋势和公司开展战略，可进一步进步公司的中心竞争力。

　　综上所述，本次募投项目的施行是公司现有主营事务的加强与延伸，具有较高的关联度，可有用进步公司的事务规划和赢利水平，为完结公司战略目标服务，带来杰出的经济效益。

　　人员方面，公司具有一支经历丰厚的技能人才队伍，在公司打浆、造纸等出产首要环节堆集了丰厚的经历，对公司开展做出了重要贡献。公司树立了完善的人才聘任及办理、鼓励准则，现在已具有较好的人才根底，人员流动性较低，中心技能和办理人员安稳。

　　技能方面，公司具有较强的中心技能实力及较为丰厚的技能储备，在进步产品开发功率和出产功率、确保产品质量、满意客户关于产品品质及供给功率需求的一起，可以确保公司适应职业开展趋势，敏捷开发安全可靠、质量安稳的新式产品，深度发掘现有客户需求和招引潜在客户，为本次募投项目的施行供给了技能支撑。

　　商场方面，装修原纸产品商场需求持续添加，工业开展前景杰出，商场规划添加空间较大，将为本次募投项目的新增产能消化供给了充沛的商场根底。此外，通过多年运营堆集构成的优质下流客户资源是公司未来产能消化的重要确保，在公司产能瓶颈问题逐渐改进的过程中，公司整体的运营效益将不断进步，商场影响力也将不断扩展。

　　为确保本次搜集资金有用运用、有用防备股东即期报答被摊薄的危险和进步公司未来的持续报答才能，本次发行完结后，公司将采纳多种办法以进步公司的运营成绩，增强公司的持续报答才能，详细办法如下：

　　为赶快完结募投项目效益，公司将活跃分配资源，提早施行募投项目的前期准备作业，本次发行搜集资金到位后，公司将加速推动募投项目的制作，争夺募投项目提前建成投产，赶快完结项目预期效益。

　　为标准公司搜集资金的办理和运用，确保本次发行搜集资金专项用于募投项目，公司将严厉依照《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司搜集资金办理办法（2013年修订）》等法令、法规及标准性文件的要求办理和运用本次非揭露发行股票搜集资金，公司已拟定《杭州华旺新材料科技股份有限公司搜集资金办理准则》，对搜集资金的专户存储、运用、用处改变、办理和监督进行了严厉规矩。本次搜集资金到位后，公司将严厉确保搜集资金用于指定的项目，严厉实行相关审议程序，活跃合作监管银行和保荐组织对搜集资金的运用进行检查和监督，合理防备搜集资金运用危险，确保搜集资金得到合理、合法的运用。

　　现在公司已拟定了较为完善、健全的公司内部操操控度系统，确保了公司各项运营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步进步运营和办理水平，完善并强化出资抉择计划程序，严厉操控公司的各项本钱费用开销，加强本钱办理，优化预算办理流程，强化实行监督，全面有用地进步公司运营功率。

　　依据中国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，为完善和健全持续、科学、安稳的股东分红机制和监督机制，活跃报答出资者，实在保护整体股东的合法权益，《公司规章》对赢利分配做出了准则性组织，确保赢利分配方针的连续性和安稳性。

　　未来，公司将持续严厉实行公司分红方针，优化出资者报答机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，尽力进步股东报答水平。

　　七、公司控股股东、实践操控人、董事、高档办理人员关于确保公司添补即期报答办法实在实行的许诺

　　为确保公司本次非揭露发行股票摊薄即期报答添补办法可以得到实在实行和保护中小出资者利益，公司控股股东杭州华旺实业集团有限公司、实践操控人钭正良、钭江浩就公司本次非揭露发行股票摊薄即期报答采纳添补办法作出了如下许诺：

　　2、本许诺函出具日至公司本次非揭露发行股票完结前，若中国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意中国证监会该等规矩，本公司/自己许诺到时将依照中国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

　　3、若本公司/自己违背上述许诺并给上市公司或许出资者构成丢失的，本公司/自己乐意依法承当对上市公司或许出资者的补偿职责。

　　为确保公司本次非揭露发行股票摊薄即期报答添补办法可以得到实在实行和保护中小出资者利益，公司整体董事、高档办理人员就公司本次非揭露发行股票摊薄即期报答采纳添补办法作出如下许诺：

　　2、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害上市公司利益。

　　5、自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与上市公司添补报答办法的实行状况相挂钩。

　　6、自己许诺拟发布的上市公司股权鼓励的行权条件与上市公司添补报答办法的实行状况相挂钩。

　　7、本许诺函出具日至公司本次非揭露发行股票完结前，若中国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意中国证监会该等规矩，自己许诺到时将依照中国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

　　8、许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此做出的任何有关添补报答办法的许诺，若违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。